Le pneumatique en France


Le marché Grand public

Première monte ou remplacement

Le marché se répartit entre les ventes de pneus de première monte (pneus équipant les véhicules neufs) et les ventes de pneu de rechange ou de remplacement. En nombre d'unités vendues, 2/3 des pneumatiques pour véhicules de tourisme vendus en France correspondent à des produits de remplacement et 1/3 équipent les véhicules neufs.

Environ 25 millions de pneus tourisme sont commercialisés en France chaque année (Source Europool-SNCP)

Les pneumatiques tourisme, camionnette et 4x4, sont distribués via 4 grands canaux de distribution :

  • Les Distributeurs spécialistes (Euromaster, Point S, Profil Plus, ...)
  • Les centres auto (Norauto, Feu vert, ...) et les centres de pose rapide ou Fast Fitters (Speedy, Midas, ...)
  • Les concessionnaires et agents automobiles (Renault, Peugeot, ...), les garages (AD Distribution, ...)
  • Les Pures Players Internet, distributeurs ne possédant pas de points de vente physiques (Allo pneu, 123 Pneu, ...)

Evolutions des ventes Sell In (des manufacturiers aux distributeurs)

Les segments par type de véhicule

Le marché du pneu de rechange se répartit sur 4 grands segments : les pneus tourisme, les pneus de 4x4 (ou SUV), les pneus de camionnettes (ou Light Trucks) et les pneus industriels. Ce dernier segment se répartit entre pneus poids lourds, pneus de Génie civil (engins de chantier) et pneus agraires (engins agricoles).

Les ventes de pneumatiques des canaux de distribution panélisés ont augmenté en 2015 (0,1%). Les volumes de pneus tourisme ont varié de -0,4%, les pneus 4X4 de +5,5% et camionnettes de +2,3%.

Les niveaux de marques

Le marché du pneu de rechange est dominé par les marques A (Premium ou haut de gamme) et les marques B (milieu de gamme). Les marques Premium totalisent à elles seules plus de 60% des ventes. A l'inverse, les pneus d'entrée de gamme ou budget ne représentent que 10% des volumes.

Les ventes par saisons

En 2015, il s’est vendu environ 6424 000 pneus hiver de plus qu’en 2014 (+1,7%). Les ventes restent très dépendantes des zones géographiques (plaine ou montagne) et des conditions climatiques.

Le panel Sell Out Syndicat du pneu-GfK

Le panel analyse les ventes des canaux de distribution Négociants spécialistes, Centres autos et Fast Fitters. Leur part de marché en 2015 est de 61,3%. Les canaux de distribution garages/réseaux constructeurs et ventes en ligne (Pure Players) se partagent les 38,7% restant. A noter que les ventes réalisées sur Internet par les entreprises appartenant au panel (négociants spécialistes et centres auto) sont comptabilisées.

Durant l'année 2015, les acteurs des canaux panelisées ont vendu 19,3 millions de pneumatiques TC4 (Tourisme, camionnettes et 4x4 ou SUV). La tendance Sell In, c’est à dire le volume de pneumatiques tourisme tourisme commercialisé par les principaux manufacturiers en France, tous canaux de distribution confondus, s’établit à +2,9% par rapport à 2014.